電投產(chǎn)融擬進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金，置出現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)的同時(shí)，置入國(guó)家核電及中國(guó)人壽持有的電投核能100%股權(quán)。擬置入的電投核能控股、持股多家核電企業(yè)。截至2025年6月底，電投核能控股在運(yùn)核電機(jī)組2臺(tái)、合營(yíng)在運(yùn)核電機(jī)組6臺(tái)，在運(yùn)核電機(jī)組權(quán)益裝機(jī)規(guī)模743萬(wàn)千瓦；控股在建機(jī)組4臺(tái)，裝機(jī)500萬(wàn)千瓦；并擁有優(yōu)良的沿海儲(chǔ)備廠址。
此交易完成后，電投產(chǎn)融將成為國(guó)家電投集團(tuán)核電運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)整合平臺(tái)。借此，電投產(chǎn)融也將成為中國(guó)核電、中國(guó)廣核之后，A股的第三家核電運(yùn)營(yíng)商。
2025年底，重大資產(chǎn)置換已完成過(guò)戶。電投產(chǎn)融將持有資本控股100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)家核電技術(shù)有限公司，國(guó)家核電、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司將持有電投核能100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給電投產(chǎn)融，2025年底，兩項(xiàng)事宜均已完成變更登記手續(xù)。本次交易中，置出資產(chǎn)作價(jià)1,510,828.45萬(wàn)元，置入資產(chǎn)的作價(jià)5,539,371.08萬(wàn)元，上述差額4,028,542.63萬(wàn)元由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)。
而今，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)也已提上日程。電投產(chǎn)融公告稱(chēng)，因重大資產(chǎn)重組而增發(fā)的119.9億股新股將在2026年1月13日正式上市，本次發(fā)行股份的發(fā)行對(duì)象為國(guó)家核電和中國(guó)人壽，國(guó)家核電以其所持有的置入資產(chǎn)股權(quán)超過(guò)置出資產(chǎn)等值部分的差額部分進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，中國(guó)人壽以其所持有的置入資產(chǎn)股權(quán)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
此后，電投產(chǎn)融還將募集配套資金，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)50億元，用于山東海陽(yáng)核電站3、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目建設(shè)。
電投產(chǎn)融表示，本次交易通過(guò)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，上市公司將成為國(guó)家電投集團(tuán)核電運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)整合平臺(tái)，有利于提高國(guó)有資產(chǎn)證券化率。通過(guò)搭建核電專(zhuān)業(yè)化平臺(tái)，國(guó)家電投集團(tuán)推動(dòng)資本與資產(chǎn)的深度融合，促進(jìn)核電資源的高效整合，提高核電資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步助力清潔低碳綠色發(fā)展。預(yù)計(jì)本次交易的實(shí)施將提升電投產(chǎn)融的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平，有助于上市公司進(jìn)一步拓展收入來(lái)源，分散整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
